海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

资讯版

12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。

5 d! D( d- }  g0 a# X/ F7 V: a一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
: U% _/ q: |0 L3 `# C; l企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。
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7 }  p) Q/ A  O' ?/ L这事的信号其实很明确——
海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。
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封关当天，相关政策是一起落地的：
进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。

而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。

' V8 U8 O/ S4 M5 H目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
, L+ x# t: D+ K& O8 M8 C今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。
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问题也来了：
! o- T2 ]6 \6 E5 u这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？
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; B$ D* T+ E- m4 D+ c* t从政策方向看得很清楚——
“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。
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+ Z5 w1 ]; o; |( L6 n从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
钧达股份直接涨停，
  i9 n8 i# [5 W7 i* y, z- X7 R6 k) c$ q洲际油气涨了 6% 多，
( C+ }" k- m* ^3 J/ j. N; k/ x其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。
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7 G) a# c0 Z7 n9 P- q1 D0 _* d交通物流：最先吃到“流量红利”
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先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。
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6 L" q; `5 c' \* P) b在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
" _) G3 k7 t. O" G' u* E12 月上旬，
客滚船发班量同比涨 9%，
5 D" ^/ J* j2 O旅客运输量涨 23%，
车辆运输量涨 18%，
新能源车运输量直接暴涨 27%。
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$ O& i2 e$ B2 f8 o$ i8 {; g面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
$ ]) A5 Q' a, A: e$ w2 a他们的计划很直接：
加船、造新船、开新航线，
9 E. J. U$ {' |4 H0 c尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
! E* h; C6 I, Q. z/ [为封关后的车流、人流增长提前铺路。
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0 r6 G. `/ W  |航空这边动作也不小。

海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
! p! s! a! f9 s9 i0 ?到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。
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9 B2 z1 _7 a7 _& k- a: t1 u) L伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
" E: \8 j- x9 F; p+ X2 p5 m7 b海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。

再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
2 \# E: b- L8 f* C  A一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。
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) `9 Y- V4 B$ `$ w. K& u& i有业内人士总结得很直白：
只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。

新能源、高端制造：吃的是“长期红利”

如果说交通物流是“立竿见影”，
, f) ~4 j& P, A  I那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。

比如海马汽车。
6 o% r1 I6 G% @4 t: d这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
# w- J& w9 m' f+ D; |8 K& [现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。
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他们自己也说得很清楚：
$ u4 ~, H* u9 E( j8 u2 S自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。

3 |) j! j8 e( G再看海南矿业。
+ M) X- y6 a$ b+ N0 \* X9 ]封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
直接帮企业降成本、抢人才、提效率。
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: v4 g5 Y% T, A7 g尤其是在资金端，
EF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
- @  l. F  }+ U& I: i' n+ l+ L对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。
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而在贸易端，
洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
2 q4 t% V5 ]0 V. P0 ]7 @项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。
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有研究人员就评价得很直接：
新能源和高端制造，
6 i5 Z2 k1 w% F  ~成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。

& h- j" q2 r/ x# u8 }; \2 P0 M( `农业、生物医药：慢，但空间不小
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另外，一些细分方向也在悄悄发力。
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比如特色农业。
% Z8 Y. w& }+ T海南本身就是南繁育种基地，
再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。
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5 @6 t# ^* E% Z2 h- i( z' H4 y生物医药这边，
海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。
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5 f. Q5 g' A3 v- e这些方向不一定爆得快，
但在政策环境下，持续做，是有空间的。
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9 g/ k" b- Z  N! N- H整体来看，
封关不是一次性的刺激，
而是一整套长期制度红利的开始。

接下来真正值得关注的，是：
简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？

政策一旦继续细化，
0 S( q' Z$ `' j+ |9 q! a0 G' h海南这 29 家本土上市公司里，
很可能会走出真正的“分化行情”。

翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻