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12 月 18 日,海南自贸港全岛正式封关,当天洋浦港就迎来一个“开门红”。" Q5 ^2 ^7 O6 I8 L5 n
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一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港,这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物,货值将近 4 个亿。
5 v: M. z7 `, P. _* m! E: @企业算了一笔账:光进口环节,就比封关前省了差不多一千万成本。/ b! ^3 O. G A. L! q! |
6 `+ T. v% C9 [% _1 l* |这事的信号其实很明确——' [: A/ ?: ]8 \* e: M3 h" n. A# F
海南自贸港,已经进入真正“动起来”的阶段了。
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封关当天,相关政策是一起落地的:( y2 m! n" g; j! D
进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
: u0 }+ `+ H5 ]! p/ s8 `. n央视也明确说了:封关不是终点,而是新一阶段的开始,后面还会继续扩大开放、完善制度。9 j3 }6 q2 ?; F/ @& O
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而在资本市场这边,反应其实已经提前给出来了。
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目前海南一共有 29 家本土上市公司,被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
* g/ B; k# K5 t$ n0 m% K p今年以来,海南板块整体走势很强,11 月 18 日一度冲到 10796 点,虽然最近回调到了 9366 点,但情绪已经被彻底点燃。9 X: K; I' }' V
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问题也来了:
, r" i; z3 {& Q0 A- k; E4 f这 29 家公司里,谁更可能吃到真红利?2 d' g1 F( z0 I9 z
- [7 K. v/ M6 I4 h2 l- `8 A从政策方向看得很清楚——5 J. L9 w6 H0 U# G
“人流更自由、物流更高效”,再加上“零关税、低税率、简税制”,& I% R0 A5 u" i5 ^
交通物流、新能源和高端制造,很可能是最先受益的方向。8 o" \# }$ I; U9 O4 u, F c
2 |" M' q4 C1 K) |) { O从短期市场表现来看,12 月 18 日当天,
, R; N2 y& [+ ?% a" u% n) G钧达股份直接涨停,; ]3 q. G6 O/ F7 \
洲际油气涨了 6% 多,
! d! X( _4 A6 R j# d4 G其余个股则出现不同程度回调,资金明显在做方向选择。( H" v+ M/ Q9 G
" o+ B7 x8 l n6 w交通物流:最先吃到“流量红利”
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先说交通物流,这一块几乎是政策一落地,业绩就能感受到变化。
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( I+ \/ D, M& x5 e在封关前的预热阶段,琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了:
, R4 t/ Q5 P9 q9 a B, s* o12 月上旬,
' x( S6 L' v. A客滚船发班量同比涨 9%,
2 |8 m+ l) X5 q3 U2 I- n( j* W旅客运输量涨 23%,
& K" E0 Y' B+ ^ S5 b$ }# u, \车辆运输量涨 18%,4 r2 N2 |, g7 ]3 X8 d1 `, R
新能源车运输量直接暴涨 27%。
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+ V) D# c) u' H2 M" O( j$ a! J面对这波增量,海峡股份早就开始准备了。
/ C$ e5 S. x5 H+ V/ j7 S他们的计划很直接:2 |( l8 s" g1 C& ?2 m
加船、造新船、开新航线,% m/ n# S9 Q% g3 G. B- a
尽量把海口—海安这条线的压力分散掉,0 {, a# e9 I& x6 h0 E
为封关后的车流、人流增长提前铺路。! I$ S( w1 {+ P
* D+ A; g S5 [$ d! V! {( c ?航空这边动作也不小。
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海南机场正在推进 收购美兰机场控股权;
; U: D7 Y! W8 M1 s0 s+ C7 B海航控股从 2023 年开始,就在加速恢复和扩展国际航线。
; _" o) e% Q; N& B! L7 ~0 x到 2025 年,海口美兰的国际和地区航线数量,将从 2019 年的 13 条,增加到 23 条。
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伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通,
+ `8 ^) M! K, n; T1 h& K4 c海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位,正在明显抬升。- ~. R: a$ g# ]: ~
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再加上免税业务这一块,海南机场和海峡股份的布局也很完整:4 L: j- ~1 r% `4 t! k8 B
机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权,该有的基本都有。) {* U( @5 h' X5 U* C! x& f
一旦人流起来,免税消费自然会跟着放量。
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; L4 C# ]+ ^' w1 ^有业内人士总结得很直白:; W1 [- e2 d- R7 y
只要海南的人和货开始频繁流动,交通类公司就是最直接的受益者。
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新能源、高端制造:吃的是“长期红利”8 ~3 V) h" e$ h9 L. B8 I3 g9 c
' D) C5 r1 O$ v如果说交通物流是“立竿见影”,- Z1 Z$ s; x7 K; s2 q- [# P
那新能源和高端制造,吃的就是长期、确定性更强的政策红利。
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比如海马汽车。
* k* U# M1 y& M) v3 y9 ]/ Z这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业,
3 E) l ?. a. s t3 j" s5 T现在正在海南推进氢能全产业链布局,目标是打造零碳汽车生态。1 {' W- t- S2 _* ?
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他们自己也说得很清楚:
" y7 O/ u7 f( y5 m% o0 ^自贸港的区位、政策、岛屿环境,对新能源产业来说非常友好,6 y: ~& r8 q/ W( X
2030 年前,争取把氢能这条路真正跑通。) F9 t; Q- o9 |. }; g: [7 j# w# g( H: p
: s @/ q2 b- e% D* I# n+ |再看海南矿业。
1 d3 o" I9 M, u; Q4 Y封关之后,“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利,6 t4 F) ^! v+ s: k
直接帮企业降成本、抢人才、提效率。
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尤其是在资金端,' ^% |# A9 m# d) u1 s+ Q
EF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策,
/ J6 J! E0 r7 O3 j- s: y ~对做全球业务的企业来说,几乎是“刚需级利好”。
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% u, d6 G" Y7 ^9 ~" g& t8 F2 N而在贸易端,0 y' G: e1 e K" O) \
洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税,
& P- n% @1 |& O5 d/ K4 e项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。. X; S. |' H# ]6 _/ _9 K; y8 r, Z$ ^
# X* t8 J& B. r有研究人员就评价得很直接:; }/ t9 A" w4 z7 j" K: l+ l3 `
新能源和高端制造,
) O( E( [! ]( G# ], | w成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强,是自贸港长期受益的核心方向。
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& ^8 b- ^: b% h" m- L& s, x3 l3 r农业、生物医药:慢,但空间不小3 m Q& r5 f; K
- _" y/ m9 P0 j" }9 ~3 [, r另外,一些细分方向也在悄悄发力。
: w& G8 G- I! [& v0 _9 x- V+ d5 B/ r( M$ c+ f; P" e' p- ^3 C
比如特色农业。
% ]6 Y8 u$ H4 m" o X! t海南本身就是南繁育种基地,
4 S+ b7 Q* {+ \( z再加上自贸港政策,向东南亚市场延伸的空间很大。& j6 c2 N" a) M* V
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生物医药这边,0 L8 K4 r: S$ ]( \/ i$ O
海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算;4 e# J$ |+ F/ `/ d( y
海南海药则借助博鳌乐城政策,不断引入海外产品、丰富管线。
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这些方向不一定爆得快,- Q" L$ H) m" X+ C+ s+ u8 w
但在政策环境下,持续做,是有空间的。% z j' {$ B- v! ~. Z
0 Q7 x0 L& X( O+ B6 K整体来看,
" L. L# W/ C/ u& g* a a n封关不是一次性的刺激,
& A+ E1 l* p) l' k+ \而是一整套长期制度红利的开始。
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5 O2 x) d0 W5 \; u" e接下来真正值得关注的,是:
& c8 v! T1 B6 i9 J& g0 z简税制细则怎么落?鼓励产业目录怎么定?
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$ h) J; L' o) B i政策一旦继续细化,2 ?: I3 }1 t8 ~$ J
海南这 29 家本土上市公司里,- X8 @! K1 k4 r1 l/ Y
很可能会走出真正的“分化行情”。1 ^' X+ U/ a2 U9 v
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